Сумерки. Сага. Новолуние

В финальных эпизодах первой части мы видели, как Белле Свон чудом удалось избежать смерти после нападения вампира Джеймса. Теперь ее жизнь с Эдвардом полна любви и блаженства, однако, все это меняется в один день. Новая подруга и сестра Эдварда Элис решает устроить девушке шикарный банкет в честь дня ее рождения. Все бы хорошо, пока Белла случайно не режет палец, пытаясь открыть подарок. В результате в Джаспере Хейле просыпается жажда крови, и он нападает на Беллу. Эдвард решает, что пока он и его семья будут вокруг, жизнь Беллы находится в опасности. Он принимает решение оставить любимую, ради ее же блага. Девушка чувствует, что ее жизнь кончена. Джейкоб Блэк, член племени Квилетов, пытается принести радость и вернуть смысл в жизнь Беллы. Она обнаруживает, что и у него есть свой секрет, он – оборотень, ведущий войну с вампирами. С новыми опасностями, другими друзьями и очередными врагами, Белла находит себя на дороге выбора: держаться за прошлое или принять иное будущее. Что важнее, и кого для этого необходимо выбрать?